1947年，京城發生一件駭人命案，現場唯獨遺留一只被截斷的手指。檢察官宋泰植（朴成雄）為了釐清事件，找來具有嫌疑的京城最大財閥南道鎮（金柱赫）出庭。另一方面，流浪魔術師石鎮邂逅了漂亮的女子花英，兩人的感情逐漸升溫，更準備攜手走入婚姻。不料花英卻慘遭殺害，而所有的線索都指向南道陣…